埃及 - 电力百科

市场概况

埃及是一个文明古国，历史上曾被英国人殖民过，相对于中东各个产油国，埃及比较贫困，但现在经济正在恢复，未来可能成为北非的重要市场之一。
埃及市场正在不断发展中，是中东的一个重要市场。对于配网设备，电力公司会单独采购。对于光伏发电站等，电力公司由于缺乏资金，采用PPP的模式。总之，埃及是除了沙特、阿联酋等市场之外，值得关注的重要市场之一。

国家数据

类别内容
地理位置：位于非洲东北部，西临利比亚，南接苏丹，东邻以色列和加沙地带，东北连接亚洲的西奈半岛，北濒地中海，东濒红海，具有重要的地缘战略地位，是连接非洲与中东、欧洲的重要通道。
面积：约 100.1万平方公里
人口：约 1.1亿人（2024年数据）
官方语言：阿拉伯语，英语在商贸与工程领域广泛使用。
主要宗教：伊斯兰教为国教，绝大多数为逊尼派穆斯林，少数有科普特基督徒（约占人口10%）。
主要产业：天然气与石油开采、发电（尤其是天然气火电和可再生能源）、农业、旅游、制造业（如纺织、食品）、苏伊士运河航运服务等。
GDP总量：约 4,765亿美元（2023年，IMF数据）
人均GDP：3,574 美元
GDP增速：2023年约为 4.2%，2024年预计略有下降，受债务与通胀影响，但中长期维持中速增长态势。

电网基础信息

电网标称电压: 11 kV、22 kV、33 kV （11 kV最普遍，其次是 33 kV，22 kV 最少）
设备额定电压: 12 kV、24 kV、36 kV
标称低压电压: 230 V（单相）/400 V（三相）
频率: 50 Hz
总用户数：4205万
故障平均停电时间SAIDI：未公开
故障平均停电频率SAIFI：未公开
中性点接地类型：多点中性接地系统（multi-grounded neutral system）
架空线路和电缆线路：配电中压线路总长度：247221.6km，其中架空89305km，电缆157917km，电缆线路占比约64%。

电力公司

埃及电力控股公司（Egyptian Electricity Holding Company，EEHC）隶属于埃及电力与可再生能源部（MOERE／MOEE），负责全国产业战略规划、投资统筹与整体协调。
监管机构：电力公用事业与消费者保护监管局（EgyptERA）：负责电力公司牌照颁发、价格监管、消费者保护。
部分能源机构直接归属部委，例如可再生能源局（NREA）、原子能局等。
EEHC的组织架构如下：

发电公司
EEHC旗下共有六家国家发电公司，分别负责不同区域和水电业务：
• 开罗电力生产公司（Cairo Electricity Production Company）
• 东三角洲电力生产公司（East Delta Electricity Production Co.）
• 中三角洲电力生产公司（Middle Delta Electricity Production Co.）
• 西三角洲电力生产公司（West Delta Electricity Production Co.）
• 上埃及电力生产公司（Upper Egypt Electricity Production Co.）
• 水电发电公司（Hydro Power Generation Company）
此外，还存在众多“BOOT”模式下的民营独立发电厂（IPP），尤其在天然气与可再生能源领域，由如TAQA Power（注：这个和阿联酋的配网公司TAQA没有关系）等民营企业参与建设和运营。
输电公司
埃及电力输电公司（Egyptian Electricity Transmission Company，EETC）是国家唯一的输电系统运营商，负责设计规划、建设、维护全埃及的超高压与高压输电网络，并承担电网调度功能。
EETC作为EEHC旗下独立子公司，通过全国输电网连接各发电站与配电网。
配电公司
EEHC旗下共有九家区域配电子公司，覆盖全国所有省区：
• 开罗南部电力配电公司（South Cairo Electricity Distribution Company）
• 开罗北部电力配电公司（North Cairo Electricity Distribution Company）
• 亚历山大电力配电公司（Alexandria Electricity Distribution Company）
• 三角洲南部电力配电公司（South Delta Electricity Distribution Company）
• 三角洲北部电力配电公司（North Delta Electricity Distribution Company）
• 贝赫拉电力配电公司（Beheira Electricity Distribution Company）
• 运河地区电力配电公司（Canal Electricity Distribution Company）
• 埃及中部电力配电公司（Middle Egypt Electricity Distribution Company）
• 埃及上部电力配电公司（Upper Egypt Electricity Distribution Company）
这些公司具体负责从EETC电网接收电力，并通过中高压网将其配送至终端客户（工业、商业、民用）。
EEHC 占有约99%市场份额，此外约有30余家经批许可的民营配电公司（主要集中在工业园区与新能源项目），通过BOOT（Build Own Operate Transfer，建设–拥有–运营–移交）或特许经营方式开展业务。

埃及电力控股公司（Egyptian Electricity Holding Company，EEHC）隶属于埃及电力与可再生能源部（MOERE／MOEE），负责全国产业战略规划、投资统筹与整体协调。
监管机构：电力公用事业与消费者保护监管局（EgyptERA）：负责电力公司牌照颁发、价格监管、消费者保护。
部分能源机构直接归属部委，例如可再生能源局（NREA）、原子能局等。
EEHC的组织架构如下：
<img src="/wiki/images/86d036ce337745de81d22706dbede4ec.webp" alt="图片" style="width:50%;">
**发电公司**
EEHC旗下共有六家国家发电公司，分别负责不同区域和水电业务：
• 开罗电力生产公司（Cairo Electricity Production Company）
• 东三角洲电力生产公司（East Delta Electricity Production Co.）
• 中三角洲电力生产公司（Middle Delta Electricity Production Co.）
• 西三角洲电力生产公司（West Delta Electricity Production Co.）
• 上埃及电力生产公司（Upper Egypt Electricity Production Co.）
• 水电发电公司（Hydro Power Generation Company）
此外，还存在众多“BOOT”模式下的民营独立发电厂（IPP），尤其在天然气与可再生能源领域，由如TAQA Power（注：这个和阿联酋的配网公司TAQA没有关系）等民营企业参与建设和运营。
**输电公司**
埃及电力输电公司（Egyptian Electricity Transmission Company，EETC）是国家唯一的输电系统运营商，负责设计规划、建设、维护全埃及的超高压与高压输电网络，并承担电网调度功能 。
EETC作为EEHC旗下独立子公司，通过全国输电网连接各发电站与配电网。
**配电公司**
EEHC旗下共有九家区域配电子公司，覆盖全国所有省区：
• 开罗南部电力配电公司（South Cairo Electricity Distribution Company）
• 开罗北部电力配电公司（North Cairo Electricity Distribution Company）
• 亚历山大电力配电公司（Alexandria Electricity Distribution Company）
• 三角洲南部电力配电公司（South Delta Electricity Distribution Company）
• 三角洲北部电力配电公司（North Delta Electricity Distribution Company）
• 贝赫拉电力配电公司（Beheira Electricity Distribution Company）
• 运河地区电力配电公司（Canal Electricity Distribution Company）
• 埃及中部电力配电公司（Middle Egypt Electricity Distribution Company）
• 埃及上部电力配电公司（Upper Egypt Electricity Distribution Company）
这些公司具体负责从EETC电网接收电力，并通过中高压网将其配送至终端客户（工业、商业、民用）。
EEHC 占有约99%市场份额，此外约有30余家经批许可的民营配电公司（主要集中在工业园区与新能源项目），通过BOOT（Build Own Operate Transfer，建设–拥有–运营–移交）或特许经营方式开展业务 。

规划和趋势

当前装机与电网结构
2024年发电总装机容量59694.18MW，比上年增加0.42%。结合用电负荷峰值，发现EEHC的发电装机容量是冗余的，所以发电不是瓶颈，但新能源发电占比太少，主要还是火电。
总装机容量：59694.18 MW
水电：2832 MW
火电（关联公司及电力供应公司电厂）：53304.18 MW
新能源及可再生能源（风能、太阳能及热电/太阳能）：3558.325 MW
私营发电厂（热电）：682.5 MW

增长趋势：用户负荷高峰（Peak Load）一直持续稳定增长，其中2024年负荷高峰为36800MW，比2023年增长7.6%。

电力公司的发展规划
国家已制定战略计划，力争到2035年将可再生能源在全国发电总量中的占比提升至42%。根据埃及能源部的原规划，到2035年可再生能源装机容量将达到42GW，其中20GW为太阳能，12GW为风能。这一宏伟目标将显著改变埃及的电力结构，并对配电网的现代化提出更高要求。
在建有若干个大项目，如：
– 在苏伊士阿塔卡山建设装机容量为2400 兆瓦的抽水蓄能电站项目：
• 该项目预计投资约27亿美元，但需满足通用及特殊条件和技术规范。
• 为达成项目合同草案，已组织多次工作坊。
• 该项目目前正依据全球最新形势，通过EPC+融资方式、投资者团体或私营部门进行研究实施，因国际合作部报告融资尚未落实。
在埃利士（El-Arish）建设装机375 兆瓦的电站项目：
• 计划启动对已于2023年8月11日投入商业运营并运抵阿利士现场的燃气机组进行改造，使其运行在联合循环模式下，实现总装机容量375 兆瓦，无需新增燃料，前提是获得融资安排。
– 卢克索装机电站项目，装机容量为 2250 兆瓦，由 ACWA Power 以 BOO（建设–拥有–运营）模式实施。第一批 750 兆瓦模块计划于 2023 年 12 月投产，剩余 1500 兆瓦模块于 2024 年 7 月完成投运。
– 鉴于新能源与可再生能源价格低廉，已与 Oyoun Moussa（煤电）项目投资方协调，将其替换为两项新能源项目（风电 + 光伏），总装机容量为 750 兆瓦，采用 BOO 模式。
– 红海 Hamraween 洁净煤火电项目，装机方案为 6×1000 兆瓦，采用 EPC + 融资模式。该项目是否全部或部分推进，将依据预期未来负荷发展情况决定。
可再生能源规划
新能源领域，投资主要采用私人投资的模式，埃及政府的New & Renewable energy Authority投资占比较少。

**当前装机与电网结构**
2024年发电总装机容量59694.18MW，比上年增加0.42%。结合用电负荷峰值，发现EEHC的发电装机容量是冗余的，所以发电不是瓶颈，但新能源发电占比太少，主要还是火电。
总装机容量：59694.18 MW
水电：2832 MW
火电（关联公司及电力供应公司电厂）：53304.18 MW
新能源及可再生能源（风能、太阳能及热电/太阳能）：3558.325 MW
私营发电厂（热电）：682.5 MW
<img src="/wiki/images/e222080d722d462590865cd88403fbe3.png" alt="图片" style="width:50%;">
增长趋势：用户负荷高峰（Peak Load）一直持续稳定增长，其中2024年负荷高峰为36800MW，比2023年增长7.6%。
<img src="/wiki/images/eb4d336c172a4c96805ffb43f24ed842.png" alt="图片" style="width:50%;">
**电力公司的发展规划**
国家已制定战略计划，力争到2035年将可再生能源在全国发电总量中的占比提升至42%。根据埃及能源部的原规划，到2035年可再生能源装机容量将达到42GW，其中20GW为太阳能，12GW为风能。这一宏伟目标将显著改变埃及的电力结构，并对配电网的现代化提出更高要求。
在建有若干个大项目，如：
– 在苏伊士阿塔卡山建设装机容量为2400 兆瓦的抽水蓄能电站项目：
• 该项目预计投资约27亿美元，但需满足通用及特殊条件和技术规范。
• 为达成项目合同草案，已组织多次工作坊。
• 该项目目前正依据全球最新形势，通过EPC+融资方式、投资者团体或私营部门进行研究实施，因国际合作部报告融资尚未落实。
在埃利士（El-Arish）建设装机375 兆瓦的电站项目：
• 计划启动对已于2023年8月11日投入商业运营并运抵阿利士现场的燃气机组进行改造，使其运行在联合循环模式下，实现总装机容量375 兆瓦，无需新增燃料，前提是获得融资安排。
– 卢克索装机电站项目，装机容量为 2250 兆瓦，由 ACWA Power 以 BOO（建设–拥有–运营）模式实施。第一批 750 兆瓦模块计划于 2023 年 12 月投产，剩余 1500 兆瓦模块于 2024 年 7 月完成投运。
– 鉴于新能源与可再生能源价格低廉，已与 Oyoun Moussa（煤电）项目投资方协调，将其替换为两项新能源项目（风电 + 光伏），总装机容量为 750 兆瓦，采用 BOO 模式。
– 红海 Hamraween 洁净煤火电项目，装机方案为 6×1000 兆瓦，采用 EPC + 融资模式。该项目是否全部或部分推进，将依据预期未来负荷发展情况决定。
**可再生能源规划**
新能源领域，投资主要采用私人投资的模式，埃及政府的New & Renewable energy Authority投资占比较少。

客户分析

最终用户结构
我们的最终客户分网内和网外，网内是EEHC下面的9个电力局：
• 开罗南部电力配电公司（South Cairo Electricity Distribution Company）
• 开罗北部电力配电公司（North Cairo Electricity Distribution Company）
• 亚历山大电力配电公司（Alexandria Electricity Distribution Company）
• 三角洲南部电力配电公司（South Delta Electricity Distribution Company）
• 三角洲北部电力配电公司（North Delta Electricity Distribution Company）
• 贝赫拉电力配电公司（Beheira Electricity Distribution Company）
• 运河地区电力配电公司（Canal Electricity Distribution Company）
• 埃及中部电力配电公司（Middle Egypt Electricity Distribution Company）
• 埃及上部电力配电公司（Upper Egypt Electricity Distribution Company）
网外客户是一些工商业客户，自建配电房，但这类客户非常分散，项目很小，短期内不是我们的目标，可以考虑通过分销商打开这部分的销售渠道。
本地制造商
本地客户主要考虑已经入围EEHC的、或者有能力入围的本地公司。
因为EEHC有供应商短名单（Vendor List），所以要参加电力公司自有资金的项目，国际公司无法参标，必须要是本地公司。如果产品不是本地生产的，或者没有本地的服务机构，那么评标时会被扣分，难以中标。

竞争分析

中国企业的参与情况
中国能建集团（China Energy Engineering Corporation, CEEC）
• 已完成埃及阿斯旺 Kom Ombo 560 MW 光伏项目，向 Benban 光伏园区提供工程施工。
• JA Solar 与 CEEC 联手，为 Abydos II 光伏+储能项目（1 GW）提供光伏组件
中电建集团（PowerChina）
• 与 Suez Wind Energy 合作，签署 1,100 MW 苏伊士湾风电项目的 EPC 合同，为埃及最大的陆上风电。
中国西电集团（China XD Group / Xidian EGEMAC JV）
• 为 Benban 光伏工业园提供 66 kV 至 500 kV 变压器与高压电气设备，参与园区核心变电站建设。
• 和本地公司于2009年成立合资公司XD EGEMAC（中国西电 × EGEMAC），专门生产 66 kV–550 kV 气体绝缘开关设备（GIS）与变压器
• 已建成多项220/66/11 kV GIS变电站，并为Benban项目等提供电气设备和EPC服务
厦门ABB开关设备有限公司
• 多款产品已在埃及获得“埃及本地组件证书”，可参与本地配电网招标，产品包括 MV（中压）开关设备、（RMU）环网柜、负荷开关和紧凑型变电站，以及仪器变压器和 LV（低压）开关设备。

项目参与方式

主要分为EPC项目招标和单设备招标，资金来源为EETC或EEHC，或者来自于第三方援助机构（比如非洲开发银行）。
• EPC 总包项目
对于大型变电站、电厂建设项目，常采用EPC（设计、采购、施工）总包招标模式。招标单位通常为Egypt Electricity Transmission Company（EETC）或EEHC。EPC承包商在合同内负责设备采购，可能采购开关柜等设备。
• 配网公司直接采购
对于中压开关设备（如环网柜 RMU、重合器等），配电公司直接招标采购为主。一般采用公开国际招标或有限邀请招标，形式为货物供货（Supply Contract）。采购的设备直接用于城市扩容、线路升级、农村电气化等项目。
设备类招标信息，见九个配电公司的独立网站。

进入门槛和建议

投标门槛与本地化政策要求
• 满足ILAC试验室的型式试验报告（中国主流的试验室都支持）；
• 在埃及注册有公司；
• 入围EEHC供应商短名单；
• 本地有服务和组装地点（非必须，但评标加分，很重要）；
认证与型式试验要求
EEHC一般要求产品符合ILAC组织的型式试验报告（英文）即可，并没有要求额外的本地认证。电力公司会审核供应商的型式试验报告，确定是否满足其要求。

埃及 Egypt