阿尔及利亚 - 电力百科

市场概况

阿尔及利亚，是非洲国土面积第一大国（这是他们自豪的一个点），当然大部分是沙漠地区，可居住的面积大约只有15%。总体上阿尔及利亚和中东几个大的土豪国（沙特，阿联酋等）差距比较大，没有那么多石油。但阿尔及利亚地理位置比较好，离西班牙、法国都很近，而且和欧盟、海湾国家、非洲国家都有零关税的贸易协定，贸易上确实有一些优势。
阿尔及利亚在非洲属于相对发达的国家，远远好于很多中非和西非国家，城镇化率高，达到74%。AfDB预计2025年阿尔及利亚的经济增长率为3.7%。全国通电率达到99%，城市100%通电。

国家数据

项目内容
地理位置：北非，地中海沿岸，东邻突尼斯和利比亚，南接尼日尔和马里，西邻毛里塔尼亚、摩洛哥及西撒哈拉
国土面积：约 2,381,741 平方公里，为非洲第一大国、世界第十
人口：约 4,500 万人（2024年估计）
首都：阿尔及尔（Algiers）
官方语言：阿拉伯语（官方），柏柏尔语（国家语言）；法语广泛使用于商务与教育领域
主要宗教：伊斯兰教（约99%为逊尼派穆斯林）
政体：半总统制共和制
货币：第纳尔（DZD）
GDP（名义）：约 2,476 亿美元（2023年）
人均GDP（名义）：约 5,364 美元
主要出口产品：石油、天然气、化工产品
主要贸易伙伴：意大利、西班牙、法国、中国、土耳其

电网基础信息

电网标称电压: 10kV和30kV，以30kV为主
设备额定电压: 12kV和36kV
低压电压: 220V/380V
频率: 50Hz
总用户数：11,461,721户
故障平均停电时间SAIDI：7.8h/户/年
故障平均停电频率SAIFI：15次配网线损率：9.86%（2021年数据）
中性点接地类型：中性点直接接地系统
整体上看，阿尔及利亚的电网供电可靠性尚可，但仍有优化的空间。

电力公司

阿尔及利亚的电力行业高度集中，主要由国家全资拥有的Sonelgaz集团掌控。该集团在全国范围内承担着电力和天然气的生产、输送和分配等核心职能，是阿尔及利亚能源系统的主导者和执行者。
Sonelgaz构建了庞大的企业架构，由11家直属子公司构成，并与外部合作方共同设立了10家合资企业。其中与电力业务直接相关的公司包括：
* SPE（Sonelgaz Electricity Production）：专责发电业务，是阿尔及利亚主要的电力生产实体；
* Sonelgaz Transmission and System Operator：负责全国的电力输电系统及变电设施的运行与维护；
* Sonelgaz Distribution：专门负责电力与天然气的配电网络，通过65个区域配送中心覆盖全国58个省份；
* Sonelgaz Renewable Energies：致力于开发与实施国家级可再生能源项目；
* CEEG-Spa（Electricity and Gas Engineering Company）：作为集团内的工程公司，承担电力和燃气工程的设计、项目管理与现场监督等职责。
该体系确保了Sonelgaz对阿尔及利亚能源产业链上下游的全面控制，也为外国企业进入其供应链提出了明确的对接路径。

规划和趋势

当前装机与电网结构
截至2024年，阿尔及利亚全国的电力总装机容量约为24吉瓦（GW），电源结构极度依赖化石能源，其中天然气机组占比超过95%，凸显出该国对天然气资源的高度依赖。
Sonelgaz 旗下负责该领域的子公司已部署了约382兆瓦（MW）的可再生装机容量，其中光伏发电约占372MW，其余为风能和其他形式。
根据阿尔及利亚能源监管机构（CREG）发布的规划，随着电力需求持续增长，预计到2028年，全国用电峰值将达到21至28GW，意味着未来几年电力系统将面临新的扩容压力，也为新能源和灵活电源的引入提供了市场空间。
电力公司2030年的发展规划
阿尔及利亚的电力增长，主要靠工业的发展带动的自然电力增长，不像沙特那种大规模搞基建。另外，受限于收入和预算，Sonelgaz也没有特别雄厚的资金用于大规模升级电网。
为了满足不断增长的能源需求并提升客户服务水平，Sonelgaz集团持续规划并实施其电力和天然气基础设施。Sonelgaz集团各公司至2030年的发展规划涵盖电力的生产、输电与配电设施，以及天然气的输送与配气设施。按业务类型划分，这些发展规划如下：
发电：
到2030年，计划新增全国电力生产能力为12,252 MW（RIN + PIAT），包括：
为北部互联电网（RIN）规划的 11,980 MW；
将16台总装机容量为272 MW的移动燃气轮机（TG）从RIN转移至 In Salah–Adrar–Timimoun区域中心（PIAT）。
南部电网（RGS）：将140 MW的燃气轮机装机从RIN转移至RGS；
在柴油站点混合光伏发电模式中新增50 MW光伏装机。
电力输电：
2021年至2030年期间，计划建设输电线路 20,296 公里，加上已列入项目的12,744 公里，预计到2030年，输电网总长度将达64,204 公里，包括：
400 kV：15,628 公里
220 kV：25,516 公里
60 kV：22,442 公里
总变电容量：98,540 MVA
配电：
配电网发展计划整合了国家发起的农村电气化与公共天然气分配项目、自有投资计划、新用户接入、设备运维，以及管理与运营现代化项目。
新建电力线路 101,960 公里，变电站 38,864 座，服务新增440万电力客户；
可再生能源规划
阿尔及利亚拥有得天独厚的太阳能资源，位于全球太阳辐射最强区域之一。全国年日照时间在2,500至3,500小时之间，特别是南部广袤的沙漠地带，为大规模光伏电站的建设提供了极为理想的自然条件。
为了加快能源结构转型，阿尔及利亚政府制定了《2035年可再生能源发展计划》，明确提出以下目标：
到2035年，实现15吉瓦（GW）可再生能源装机容量，其中光伏发电占比达到13.5GW；
到2030年的中期目标是建成至少4GW的光伏装机容量，其中约30%的项目将由Sonelgaz承担；
从长远来看，计划通过提升新能源比重，逐步摆脱对天然气发电的依赖，同时增强电力或绿氢等能源形式的出口能力。
然而，目前光伏产业仍处于起步阶段。到2024年，全国可再生能源总装机容量仅约730兆瓦（MW），其中光伏发电为436.8MW，仅占全国装机容量的3.2%。与2030年和2035年的规划目标相比，存在显著差距。
在项目开发机制方面，阿尔及利亚政府鼓励通过IPP（独立发电商）模式引入私营资本。政府或Sonelgaz本身不直接提供项目资金，而是依托PPA售电合同机制，由私人投资者承担开发与融资任务。相关光伏项目预计将吸引超过10亿美元的私营投资。
这些项目多以PPP（公私合营）模式实施，其中项目公司由阿尔及利亚本地实体控股51%，外国投资者可持有剩余49%股份。
综上，阿尔及利亚新能源项目最大的问题就是缺资金，因为电力公司没有资金，希望海外的主体投资，但又对海外主体控股有限制，所以吸引资金有限，未来是否能蓬勃发展还未知。

**当前装机与电网结构**
截至2024年，阿尔及利亚全国的电力总装机容量约为24吉瓦（GW），电源结构极度依赖化石能源，其中天然气机组占比超过95%，凸显出该国对天然气资源的高度依赖。
Sonelgaz 旗下负责该领域的子公司已部署了约382兆瓦（MW）的可再生装机容量，其中光伏发电约占372MW，其余为风能和其他形式。
根据阿尔及利亚能源监管机构（CREG）发布的规划，随着电力需求持续增长，预计到2028年，全国用电峰值将达到21至28GW，意味着未来几年电力系统将面临新的扩容压力，也为新能源和灵活电源的引入提供了市场空间。
**电力公司2030年的发展规划**
阿尔及利亚的电力增长，主要靠工业的发展带动的自然电力增长，不像沙特那种大规模搞基建。另外，受限于收入和预算，Sonelgaz也没有特别雄厚的资金用于大规模升级电网。
为了满足不断增长的能源需求并提升客户服务水平，Sonelgaz集团持续规划并实施其电力和天然气基础设施。Sonelgaz集团各公司至2030年的发展规划涵盖电力的生产、输电与配电设施，以及天然气的输送与配气设施。按业务类型划分，这些发展规划如下：
发电：
到2030年，计划新增全国电力生产能力为12,252 MW（RIN + PIAT），包括：
为北部互联电网（RIN）规划的 11,980 MW；
将16台总装机容量为272 MW的移动燃气轮机（TG）从RIN转移至 In Salah–Adrar–Timimoun区域中心（PIAT）。
南部电网（RGS）：将140 MW的燃气轮机装机从RIN转移至RGS；
在柴油站点混合光伏发电模式中新增50 MW光伏装机。
电力输电：
2021年至2030年期间，计划建设输电线路 20,296 公里，加上已列入项目的12,744 公里，预计到2030年，输电网总长度将达64,204 公里，包括：
400 kV：15,628 公里
220 kV：25,516 公里
60 kV：22,442 公里
总变电容量：98,540 MVA
配电：
配电网发展计划整合了国家发起的农村电气化与公共天然气分配项目、自有投资计划、新用户接入、设备运维，以及管理与运营现代化项目。
新建电力线路 101,960 公里，变电站 38,864 座，服务新增440万电力客户；
**可再生能源规划**
阿尔及利亚拥有得天独厚的太阳能资源，位于全球太阳辐射最强区域之一。全国年日照时间在2,500至3,500小时之间，特别是南部广袤的沙漠地带，为大规模光伏电站的建设提供了极为理想的自然条件。
为了加快能源结构转型，阿尔及利亚政府制定了《2035年可再生能源发展计划》，明确提出以下目标：
到2035年，实现15吉瓦（GW）可再生能源装机容量，其中光伏发电占比达到13.5GW；
到2030年的中期目标是建成至少4GW的光伏装机容量，其中约30%的项目将由Sonelgaz承担；
从长远来看，计划通过提升新能源比重，逐步摆脱对天然气发电的依赖，同时增强电力或绿氢等能源形式的出口能力。
然而，目前光伏产业仍处于起步阶段。到2024年，全国可再生能源总装机容量仅约730兆瓦（MW），其中光伏发电为436.8MW，仅占全国装机容量的3.2%。与2030年和2035年的规划目标相比，存在显著差距。
在项目开发机制方面，阿尔及利亚政府鼓励通过IPP（独立发电商）模式引入私营资本。政府或Sonelgaz本身不直接提供项目资金，而是依托PPA售电合同机制，由私人投资者承担开发与融资任务。相关光伏项目预计将吸引超过10亿美元的私营投资。
这些项目多以PPP（公私合营）模式实施，其中项目公司由阿尔及利亚本地实体控股51%，外国投资者可持有剩余49%股份。
综上，阿尔及利亚新能源项目最大的问题就是缺资金，因为电力公司没有资金，希望海外的主体投资，但又对海外主体控股有限制，所以吸引资金有限，未来是否能蓬勃发展还未知。

客户分析

最终用户结构
针对于新能源以外的电力产品，绝大多数最终客户都是Sonelgaz-Distribution。Sonelgaz-Distribution直接招标配网的产品，也负责电力项目的验收，因此话语权较大。
其他客户包括集成商、安装商和EPC总包商等，他们承担Sonelgaz的项目，或者工业园区的建设。
光伏发电的板块，我们的最终客户是IPP独立发电商，其可能通过EPC项目招标，因此我们可能供货给EPC总包商。
本地制造商
Sonelgaz招标时也有本地生产的要求，本地化率高则评标时会加分，不接受完全进口的产品。
因此，如果希望将产品销售到阿尔及利亚，要么在当地投资（合资）建立公司（模式1），要么找一个本地的合作伙伴（模式2或3）。一般本地公司并没有很高的技术水平，所以需要中资公司输出技术、品牌，提供关键零部件，本地合作伙伴负责简单的组装。
Sonelgaz的网站做得比较差，没有公开（或者我现在的网络无法访问）合格的供应商名单，所以信息透明度比中东的几个国家要差。因此我们本次不列出典型的本地公司名单了，但像施耐德等国际品牌，在当地都有分销或组装的合作伙伴。

竞争分析

施耐德在阿尔及利亚的影响非常大，市场占有率比较高。另外，意大利、土耳其的企业，在阿尔及利亚也比较活跃。
以下为网上搜索得到的结果，真伪待辨别。
企业名称主要业务领域
中国电建（PowerChina）：电站EPC、水电、光伏、变电站建设
中国能建（CEEC）：电站设计施工、设备安装、输变电项目
特变电工（TBEA）：变压器、变电站EPC、超高压设备出口
正泰电器（CHINT）：配网产品（RMU、环网柜、表计、低压产品）
南瑞集团（NR Electric）：继电保护、调度系统、变电站自动化
中车株洲（CRRC ZELC）：牵引供电、直流变流、配电系统
华为数字能源：光伏逆变器、储能、数据中心电源

项目参与方式

开发光伏项目的主要流程是：
项目立项与可行性研究：开发商需进行项目选址、资源评估和初步设计，确保项目的技术和经济可行性。
申请原产地保证证书（CGO）：向阿尔及利亚电力和天然气监管委员会（CREG）申请CGO，该证书确认项目使用的关键设备（如光伏组件）符合原产地要求。
申请上网电价（FiT）批准：在获得CGO后，开发商可向CREG申请FiT批准，以确定项目的上网电价。
签署电力购买协议（PPA）：与国家电力公司Sonelgaz或其子公司签署为期20年的PPA，确保项目的电力销售渠道。
申请电网接入许可：提交电网接入申请，与分销系统运营商（DSO）或电网运营商（GRTE）协商接入技术方案和费用分摊。
建设与并网：在完成上述审批后，进行项目建设，并按照批准的技术方案接入电网。

进入门槛和建议

供应商入围
Sonelgaz 明确要求所有核心设备供应商必须经过预审认证，即使我们不直接销售给Sonelgaz的情况下也是如此，因为EPC总包商、安装商等当地客户，他们最终也是将产品销售给Sonelgaz。
入围的流程：
* 审核技术资料符合 SONELGAZ 技术规范要求。
* 审核型式试验报告符合 IEC 标准的型式试验报告。
* SONELGAZ 对中国四方制造工厂进行审核。
* SONELGAZ 对位于阿尔及利亚的本地合作伙伴进行审核。
参加投标
* 一般由本地的制造商去参加投标和获取项目，其主要的销售渠道有：
* 销售给本地的集成商，如销售环网柜给箱变厂家等；
* 销售给本地的安装商，安装商承担SONELGAZ的项目分包以及工业项目的承包；
* 直接参标SONELGAZ的设备招标；
认证与型式试验要求
SONELGAZ没有对认证的提很高的要求，也没有试验室短名单。一般具备ILAC标志的型式试验的报告都可以，遵循IEC标准，英文报告，即可满足要求。

阿尔及利亚 Algeria