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越南 Vietnam

本页面最近由daniel于2026-10-22更新
市场概况

越南地理位置位于东南亚中南半岛东缘,北邻中国,西接老挝和柬埔寨,海上则与菲律宾、印尼、马来西亚隔海相望。
截至 2025 年中期,越南总人口约为 1.015‑1.016 亿人,居世界第 16 位,中位年龄约 33 岁。整体上越南的年轻人很多,这就意味着将来的消费(包括电力)都将持续增长。
2024 年 GDP(名义)约为 4,767 亿美元,同比增长 7.09%,仍然处于高速增长的阶段。人均GDP约为4717美元,比菲律宾高,比印尼略低。因此越南的消费水平比较低,我们到了越南后会有一种“变富”的感觉。
总体上,越南正在复制中国2000年之后的路径,不断吸引外资投资(包括中国的资金),出口量不断增长。这个趋势短时间内不太会改变,但越南目前的产业主要集中在中低端,比如服装等,电力设备的制造能力较差。
越南的首都是河内,最大的城市是胡志明市。所以大部分国人出差都会访问这两个城市。到越南出差是幸福的,因为基本上没有时差,距离和飞深圳基本没有区别,饮食习惯都和国内非常类似。

国家数据
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电网基础信息

·电网标称电压: 城市主要是22kV,农村主要是35kV
·设备额定电压: 24kV, 38kV
·低压电压: 220V (highest 240V)
·频率: 50Hz
·总用户数:约3,030万户
·故障平均停电时间SAIDI:199.83 分钟/户/年
·故障平均停电频率SAIFI:1.95 次/户/年
·配网线损率:6.25%
·中性点接地类型:
在城市地区,随着电缆化程度的提高,采用经小电阻或消弧线圈接地的方式越来越普遍,以提高系统的稳定性和安全性。
在农村或架空线路为主的区域,仍以不接地方式为主,利用其在单相接地故障时系统可继续运行的优势。
部分地区根据实际运行情况,采用灵活接地方式,即在正常运行时中性点不接地,发生故障时通过接地变压器引出中性点并接地,以提高系统的适应性和可靠性。

电力公司

EVN,即越南电力集团,英文的全称是Vietnam Electricity。EVN是越南国有电力公司,负责全国电力的发电、输电、配电和零售业务,是越南电力行业的主要主体。其组织架构如下:
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EVN下属的3个区域输电公司(国家输电层面,电压一般为110kV及以上)
·Northern Power Transmission Company (PTC1),越南北部地区(河内及周边省份)
·Central Power Transmission Company(PTC2),中部地区(岘港、顺化、广南等)
·Southern Power Transmission Company(PTC4),南部地区(胡志明市及湄公河三角洲)
EVN下属的5个区域配电公司(Distribution Companies, 35kV及以下为主)
·EVN HANOI(河内市配电公司)
·EVN HCMC(胡志明市配电公司)
·EVNNPC(北部配电公司)
·EVNCPC(中部配电公司)
·EVNSPC(南部配电公司)
每个配电公司下面还有省级电力局,如北宁省电力局(Bac Ninh PC)、胡志明市电力局(HCMC PC)等,全国总共63个省级电力局(Provincial Power Companies,简称PC)。

规划和趋势

越南政府会根据经济的增长等因素,以10年为周期,制定电力发展规划。最近的越南电力发展计划是2021-2030,要点解读可以翻下这篇文章:
发展原则:优化电源、电网与用电结构,注重能源安全与环境保护。
总体目标:确保能源安全,推动绿色转型,发展基于可再生能源的新型能源产业生态系统。
具体目标:2030年商用电量5052亿kWh,发电及进口量5670亿kWh,装机容量达90,512 MW。
3.1电源发展计划
加快风电、光伏、生物质能等可再生能源开发;
陆上风电至2030年达21,880 MW,海上风电达6,000 MW;
光伏总装机至2030年新增4,100 MW,2050年达168,594–189,294 MW;
水电开发至2030年达29,346 MW;
储能电源至2030年发展抽水蓄能2,400 MW、电池储能300 MW;
燃煤电厂2030年后不再新增,逐步转向生物质/氨燃料;
LNG发展至2030年达22,400 MW,但逐步向氢能转型。
3.2 电网发展计划
建设500kV和220kV新变电站与输电线路以适应新能源接入需求;
推动智能电网建设以整合大规模可再生能源;
研究发展超高压直流输电系统。
3.3 区域电网互联
加强与老挝的500kV和220kV电网对接,2030年预计进口5,000 MW,最大发电可至8,000 MW。

客户分析

电网的最终的客户基本都是EVN。不同于中国的国网,EVN很少有单品类的产品招标(无类似于协议库存招标),而是通常都是以EPC项目的方式招标。
同时我们应当注意到,越南的工业制造能力还是比较差,难以生产出较为复杂工艺的产品,因此很多产品依然依赖于进口。
此时,我们的直接客户变成了越南的EPC总包商,或者是越南本地的分销商或贸易商。
作为中国的制造商,可以在越南注册公司(转售),或者依托本地的代理(贸易商或分销商)代为销售。由于很多外国企业都不想在本地注册公司,因此越南的贸易商非常盛行,鱼龙混杂,有时只有通过长时间的接触,才能判断贸易商的真正实力。

竞争分析
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客户痛点

·经济发展逼迫电网扩容
快速的经济发展对电力增长提出了迫切的要求,所以EVN需要新建配电线路,扩容现有电网。同时为了保障能源安全,大力发展新能源行业,电网需要能够接入大量的新能源输入。
·工业要求有高可靠性的电网
由于经济发展和产业转移,越南新建了很多工业区,这些工厂对于越南的供电可靠性要求越来越高。越南配网自动化目前在大部分地区均已经初步实现,大部分省都有SCADA系统,配网开关大多具备远程通讯功能,主要通讯方式是公网无线通讯。但智能电网的建设还在初期,供电可靠性指标还有较大上升空间,智能电网建设大有可为。
·提供知名的、可靠性产品
EVN是一家国有企业,所以人员都具备政治敏感性。即在做决策时,倾向于采用知名品牌的、总部认可品牌的产品,这样减少因产品故障引发的决策追责。

进入门槛和建议

招标分为国际标和本地标,但配网基本都是本地标,需要以本地注册的企业的身份参与投标;
如果产品是全部进口的,那么评标时的价格=报价*107.5%,政策对本地生产有一定的导向,但并非强制,因此本地建厂不是必须的,这个和印尼、马来西亚有明显区别。
产品的型式试验报告有要求,其中环网柜和重合器指定了STL联盟(基本都是KEMA等实验室)出具的报告,中国的实验室不在名单中;
对于进口的产品,部分包对产品的原产地进行限制,所以中国制造的产品只能参加部分标的;
EVN号称没有供应商短名单,说符合招标要求的公司都可以参加招标。但实际上参加EVN招标的供应商,一般是需要有越南的试挂证明的,设备需通过EVN组织的现场试运行验收。

小结

越南作为东南亚第四大经济体,而且没有强制本地化率的限制,因此目前有非常多的中国厂家在尝试进入越南市场。但同时越南EVN的信息披露做得不好,人民收入偏低,因此EVN内部人员有权力变现的期望,里面涉及到很多的利益方,没有良好的商务关系,很难在EVN中标。
但同时越南在大力打击腐败,因此我们作为外国人,建议严格遵照当地的法律,避免未来在越南坐牢。